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A história desenrola-se na Londres vitoriana e acompanha Tessa Gray, uma rapariga com a habilidade de mudar de forma. Nesta sequela, Tessa e os seus aliados do Instituto de Londres procuram desesperadamente por Axel Mortmain, o vilão conhecido como o Magistrado, que planeia destruir os Nephilim com o seu exército de criaturas mecânicas.
A trama aprofunda o triângulo amoroso entre Tessa e os parabatai Will Herondale e Jem Carstairs, além de explorar os segredos do passado de Will que justificam o seu comportamento.