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O Reino da Fantasia está em perigo: alguém está a tentar roubar as estrofes da Canção do Sono, entregues às Princesas dos Cinco Reinos. O Príncipe sem Nome quer juntar esses versos, para recuperar um antigo feitiço e cumprir a sua vingança. Depois de ter falhado o seu objectivo no Reino dos Gelos Eternos, o homem conseguiu descobrir a estrofe escondida no Reino dos Corais. Agora é a vez da Princesa do Deserto escapar das artimanhas do Príncipe sem Nome, embora a sua arte seja poderosa e os seus planos maquiavélicos…