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Flame é o príncipe herdeiro do trono do Leão, mas ainda não tem força suficiente para enfrentar o seu malvado tio que lhe matou os pais e tenta reclamar o trono para si próprio. Flame é obrigado a esconder-se no mundo dos humanos disfarçado de gatinho mas não pode ficar muito tempo em nenhum lugar com medo que o tio o encontre. Por isso viaja de família em família, disfarçado de gatinho com pelagens diferentes e usa a sua magia muitas vezes caótica para ajudar os que dela precisam.
Quando a Maisie se muda com os pais para uma terra à beira-mar, começa a sentirse muito sozinha. As suas melhores amigas parecem tê-la esquecido e ainda faltam algumas semanas para começar a escola. Certo dia, na praia, a Maisie encontra um gatinho de pêlo castanho malhado e grandes olhos verde-esmeralda, tão sozinho como ela. Afinal talvez este Verão tenha algo de mágico…
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