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"A Canção de Kali" (vencedor do World Fantasy Award) acompanha um poeta americano que viaja com a família para Calcutá para encontrar um manuscrito, acabando envolvido num culto macabro e aterrador à deusa Kali.
"Clube de Patifes" cruza espionagem e suspense em Cuba, no ano de 1942, onde o próprio Ernest Hemingway monta uma rede secreta de contra-espionagem para caçar sabotadores e submarinos alemães.