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Barcelona, 1979. Vésperas da eleição municipal. Em meio a um acalorado clima político, o detetive Pepe Carvalho investiga um assassinato. O empresário Stuart Pedrell foi encontrado morto, esfaqueado, depois de um ano de ausência - supostamente em viagem pelos mares do Sul. Carvalho descobre que Pedrell não saiu do país. A única chave para o mistério são algumas palavras rabiscadas num pedaço de papel: 'Ninguém me levará para o Sul'.