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Pepe era um lobo solitário que morava na lindíssima serra do Gerês rodeado pela Natureza: montanhas, floresta, rochas, quedas de água, lagoas, tudo o que um lobo livre pode desejar. No entanto, sentia-se muito triste. A familía e os amigos tinham emigrado para outras bandas e ficaram tão poucos naquele lugar que já eram considerados espécies em perigo de extinção.