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Quando o circo visita a aldeia de André, o rapaz apaixona-se pela filha do mágico, uma menina lindíssima e enigmática, que lhe oferece um berlinde enorme, límpido como uma lágrima. Mas pouco depois, a família do André muda-se para Lisboa, e o André detesta a nova escola, a nova casa e a nova vida. Os novos colegas acham-no estranho e não compreendem o seu respeito pela Natureza. Num dia particularmente infeliz, André fecha-se no quarto e pega no berlinde.
Quando dá por si, está a cair para dentro dele, para um mundo paralelo ao nosso, onde o imaginário e o científico se entrecruzam. Infelizmente, esse mundo está ameaçado e só o André e a sua nova amiga, a fada Grionesa, conseguem salvá-lo da destruição total.
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