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Flame é o príncipe herdeiro do trono do Leão, mas ainda não tem força suficiente para enfrentar o seu malvado tio que lhe matou os pais e tenta reclamar o trono para si próprio. Flame é obrigado a esconder-se no mundo dos humanos disfarçado de gatinho mas não pode ficar muito tempo em nenhum lugar com medo que o tio o encontre. Por isso viaja de família em família, disfarçado de gatinho com pelagens diferentes e usa a sua magia muitas vezes caótica para ajudar os que dela precisam.
Eve está triste por ter de ficar longe de casa e das suas colegas durante alguns dias. Mas tudo muda quando Flame, um gatinho de pêlo cor de caramelo, aparece no gatil…