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Um escândalo rebenta na imprensa londrina: existe uma toupeira infiltrada no Intelligence Service! E, numa fotografia obtida pelos agentes do MI5, o rosto da toupeira é, sem margem para dúvidas, o do Capitão Francis Blake.
Mortimer recusa-se a acreditar que o seu amigo seja um traidor. No entanto, as provas parecem confirmar a sua culpa: Blake abriu uma conta bancária sob um nome falso, alimentada por depósitos provenientes das Bahamas, e levantou 30 000 libras em poucos meses — mais de dez vezes o seu salário anual. Para tornar a situação ainda mais comprometedora, Mortimer encontra o dinheiro escondido no apartamento que partilham.
Enquanto os agentes do MI5 se preparam para julgar Blake por alta traição — ou abatê-lo, se necessário — Mortimer decide encontrá-lo antes deles. Munido apenas de uma pequena pista, inicia uma perseguição que o levará de Londres às Terras Altas da Escócia, até ao castelo de Ardmuir, onde o sinistro Coronel Olrik prepara o desenlace
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