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Poucas coisas na vida podem intrometer-se entre uma Ceifeira Negra e o seu café, mas o filho de Satã é uma delas.
Agora que Reyes Farrow pediu a mão de Charley Davidson em casamento, ela sente que está na hora de descobrir mais sobre o seu passado, embora Reyes esteja relutante em abrir-se. Quando o dossiê oficial do FBI sobre o rapto dele na infância lhe vai parar ao colo, Charley decide agir à revelia do seu misterioso namorado e conduzir a sua própria investigação. O que poderia correr mal? Infelizmente, deparou-se com outro caso com implicações perigosas. Se acrescentarmos a isto um homem desesperado em busca da alma que perdeu num jogo de póquer, uma mãe decidida a encontrar o fantasma do filho e um belo rapaz surdo assombrado pela sua nova capacidade de ver os falecidos tão claramente como vê a vida... a pobre Charley não tem mãos a medir.