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Mal é especialista em intimidar os inimigos, mas perdeu esse hábito desde que se desligou das suas raízes malvadas. Por isso, quando ela e os seus amigos Evie, Carlos e Jay recebem mensagens ameaçadores a exigir que regressem a casa, Mal nem quer acreditar. Sim, ela é agora namorada do rei Ben e em geral é simpática com os colegas de turma, mas acha que só alguém muito idiota a provocaria.
A verdade é que o esquema quase deu resultado. Sobretudo porque ela e os amigos têm uma vaga suspeita de que os seus pais vilões estão por trás das mensagens. E quando Evie olha para o Espelho Mágico, aquilo que vê só confirma os seus receios. Maléfica não passa agora de um minúsculo lagarto, após o confronto com Mal na Coroação de Ben, mas por alguma razão é a pior vilã naquela terra. Terá encontrado uma maneira de fugir? Seja o que for que se passa, Mal, Evie, Carlos e Jay têm de voltar secretamente à ilha para desvendar o mistério.
Sem a sua líder execrável, a ilha está ainda pior que na altura em que a deixaram, mas as comunidades do lar, mesmo de um lar tão sinistro como a Ilha dos Perdidos, podem ser irresistíveis para vilões recentemente regenerados. Serão os jovens capazes de derrotar o mal que fervilha no terrível centro da ilha? Ou terá êxito o plano para destruir Auradon?
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