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A acção passa-se nos agitados anos finais da monarquia, que culminaram com o regicídio de 1 de Fevereiro de 1908. Fiel à interpretação dos factos políticos e sociais da época, o enredo mistura, com raro equilíbrio, a aventura de personagens ficcionados com outros, emprestados da realidade, como o incontornável Rei D. Carlos, à volta de quem a história gira, o seu ministro João Franco, José Luciano de Castro, José Maria de Alpoim, Hintze Ribeiro, Luz de Almeida, França Borges e tantos outros.