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Paulo é um jovem escritor, deixa crescer o seu cabelo e parte numa viagem pelo mundo em busca de liberdade e do significado mais profundo da existência. Depois de um périplo pela América do sul, conhece Karla, em Amesterdão, e juntos decidem partir para o Nepal no Magic Bus. No caminho, os companheiros que vivem uma extraordinária história de amor também passam por transformações profundas e abraçam novos valores para as suas vidas.