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Quando a professora de inglês, Anna Leonowens, chega ao exótico reino do Sião para leccionar os filhos do Rei Mongkut, a sua sensibilidade ocidental colide com os modos orientais do governante. A tensão cresce à medida que Mongkut se apercebe que forças exteriores conspiram contra o seu regime. Com a intriga política prestes a explodir, Anna e o Rei têm que se aliar numa audiciosa luta para salvar o Sião de perigosos inimigos decididos na sua destruição.