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Por longo tempo as mulheres da Casa do Tigre governaram Merina, guiando esta pequena nação mercantil com sabedoria e habilidade em tempos de paz e prosperidade. Mas os dias felizes e tranquilos estão prestes a acabar, pois aproxima-se da cidade o Imperador Balthasar com os seus poderosos exércitos e Merina não tem qualquer possibilidade de lhe fazer frente.
Três mulheres corajosas estão no caminho do Imperador e do seu triunfo: a rainha-mãe, Adele, fará uso dos poderes espirituais e mágicos de que dispõe; Lydana, a rainha reinante, organizará a resistência armada; e a princesa herdeira, Shelyra, será os “olhos e os ouvidos” da resistência fazendo valer uma antiga aliança com os ciganos.
É nestas circunstâncias que as mulheres da Casa do Tigre planeiam a resistência, pois chegou-lhes a notícia que, por detrás do Imperador Balthasar, se encontra o mago Apolon, um servidor das Trevas que busca apoderar-se do Coração e de todo o seu poder.
Se Merina cair, não se tratará apenas da queda de uma cidade, mas sim da queda das Trevas sobre o Mundo.