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Edição Editora Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 1963
Glauber Rocha analisa neste livro, de maneira muito pessoal, os rumos seguidos pela arte cinematográfica brasileira bem como a contribuição de realizadores do porte de Mário Peixoto, Alberto Cavalcanti e Lima Barreto.
Glauber Rocha também descreve, estuda, esmiúça as origens, motivações, lutas, percalços e objetivos do movimento de renovação fílmica de que foi um dos mais destacados propulsores.
Este é um livro agressivo, irreverente e brilhante pois o autor não é dos que se curvam ante os interesses criados, as verdades convencionais e os juízos pré-estabelecidos.