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Martin Philips e Denise Sanger são médicos, amantes e estão desesperadamente assustados.
Ambos suspeitam de que algo terrivelmente sério se passa no grande centro de pesquisas médicas onde trabalham: uma bela jovem morre na mesa de operações e o seu cérebro desaparece misteriosamente. Além disso, um fluxo anormal de pacientes do sexo feminino com estranhos problemas mentais e um comportamento sexual chocante chega às suas mãos.
A partir daí, ambos se veem envolvidos numa trama que coloca em risco as suas carreiras e as suas próprias vidas, uma trama que os leva a penetrar nos santuários mais íntimos e aterradores de um mundo médico enlouquecido com o seu próprio poder tecnológico e desejo de o aumentar ainda mais.