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À medida que o tumultuoso século XVI caminha para o seu fim, Isabel I sente-se cada vez mais cansada, esgotada pelo violento conflito com os indómitos Irlandeses, e estranhamente sozinha apesar de toda a agitação da vida cortesã.
Tudo se altera, no entanto, quando ao porto de londres chega o navio com as cores da Rainha Grace O'Malley, a lendária pirata irlandesa, que vem interceder pela vida do filho. Embora defendendo posições opostas num conflito cruel e sangrento, estas duas poderosas mulheres, que apenas vên a conhecer-se perto do final das suas longas vidas, reconhecem uma na outra a mesma inteligência, coragem e capacidade de liderança. O seu olhar devolve-nos de forma dramática as cruéis e emocionantes circuntâncias que rodearam a rebelião irlandesa.