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Estamos em Yoshiwara, conhecido bairro de prazer do Japão do início do período Edo e do século XVII, e uma misteriosa conspiração que pretende destruir o shogunato dos Tokugawa começa a ganhar forma.
Neste volume, Osho será confrontada não só com essa conspiração, mas com a sua própria natureza e dúvidas, quando conhece a história de Toya, o Ensanguentado, e do seu amor pela cortesã Shiraito.
Envolvida nesta impossível história de paixão, Osho acaba por também se confrontar com sentimentos semelhantes e proibidos ao conhecer Hikoshiro, um homem que mudará o rumo da sua vida.