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1636. Estamos no início do período Edo, e reina uma paz frágil no Japão, depois de anos de guerras feudais. Ocho, a Borboleta, é aparentemente uma cortesã no bairro de Yoshiwara, em Tóquio, mas essa profissão não passa de um disfarce. Na realidade, ela é uma shinobi, e a sua missão é caçar aqueles que anseiam pelo regresso do Japão da era da guerra civil.
Ocho é confrontada com Jihyôe Kintsuba, um padre que veio espalhar a sua religião, numa época em que o Cristianismo era proibido no Japão e ferozmente perseguido pelo xogunato. Cedo descobre que talvez algo mais se esconde por trás de Kintsuba, o homem da "espada com a guarda em ouro". É neste ambiente explosivo de perseguições que se vai iniciar uma nova luta contra uma facção com objetivos apocalípticos…