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Num mundo onde o presente e o passado, a Antiguidade e as novas tecnologias, andam lado a lado, reina uma violenta segregação. De um lado, os Karats, demónios capazes de tomar a forma humana; do outro, a humanidade, que os subjugou para deles se proteger.
É neste universo sombrio que vão cruzar-se duas pessoas, cujo destino é incerto e que tudo opõe: Aki, uma jovem que perdeu o sorriso, e Toru, um Karat, um Lycan de olhos vermelhos, possuído por uma funesta maldição. O que os liga? Um contrato de obediência, que faz da jovem humana que jurou vingar a morte do seu pai, assassinado por um demónio, a dona de Toru.