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A bela princesa Geneviève vive com o pai e as suas onze irmãs mais novas num palácio magnifico. O rei preocupa-se com as usas filhas, que lhe parecem demasiado turbulentas, e pede à sua prima Rowena para se mudar para o palácio e encarregar-se da educação das doze meninas. No entanto Rowena revela-se dura e injusta e o rei é atacado por uma doença misteriosa...