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Romance histórico e satírico que narra a missão diplomática de Nicolau Maquiavel em 1502 para conter as ambições expansionistas do implacável César Bórgia. Enquanto tenta vencer Bórgia no complexo jogo da alta política e da espionagem, Maquiavel envolve-se num plano paralelo e cómico para seduzir a jovem e virtuosa esposa de um oficial local, descobrindo que a arte da sedução pode ser tão traiçoeira quanto as intrigas de Estado.