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Salamanca, 1543. Com apenas 16 anos o então futuro rei Filipe II de Espanha antecipa inquieto o momento que mudará a sua vida: o casamento com a prima Maria Manuela de Portugal....
Os interesses estratégicos de Espanha impõe que o príncipe cumpra o seu dever, mas o jovem impulsivo não consegue renunciar à relação que mantém com Isabel de Osório, dama de companhia da sua irmã.
Durante mais de quinze anos, esta paixão intensa incendiária os corações dos dois amantes - sem no entanto nunca se conseguir sobrepõe aos desígnios de uma nação.
Opinião pessoal: oportunidade de conhecer melhor um dos reis mais importantes da história lusitana...nos seus aspectos mais íntimos...