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Um adorável gatinho cor de carvão precisa de um amigo!
A aventura de Sadie no circo começa quando Flame, um adorável gatinho de pêlo preto e lustroso, surge na sua vida… Flame é o príncipe herdeiro do trono do Leão, mas ainda não tem força suficiente para enfrentar o seu malvado tio que lhe matou os pais e tenta reclamar o trono para si próprio. Flame é obrigado a esconder-se no mundo dos humanos disfarçado de gatinho mas não pode ficar muito tempo em nenhum lugar com medo que o tio o encontre. Por isso viaja de família em família, disfarçado de gatinho com pelagens diferentes e usa a sua magia muitas vezes caótica para ajudar os que dela precisam.
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