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Aos quinze anos, Mungo vive num bairro operário de Glasgow, no seio de uma família protestante. Sem pai, com uma mãe alcoólica e um irmão que representa tudo o que ele odeia, a irmã Jodie é o único amparo. Adolescente com uma sensibilidade diferente da dos rapazes que o rodeiam, encontra em James, rapaz católico, um amigo improvável.
Depois de um conflito familiar, a mãe decide enviar Mungo numa viagem de pescaria com dois desconhecidos: a ideia é que façam dele um homem como deve ser. No caminho para um lago no Oeste da Escócia, com os dois homens de passado obscuro, Mungo só pensa em regressar para junto do amigo James, o único lugar onde pode ser quem é.
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