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Retrata a história do filho bastardo da Rainha Isabel I, no contexto da tentativa de invasão da Inglaterra pela Armada Espanhola em 1588.
O Bastardo da Rainha articula num romance único duas acções paralelas. A primeira é contada em estilo de memórias pelo filho bastardo, Arthur, que, trocado à nascença pelos íntimos de Isabel por um bebé nado-morto, cresce como um cavalheiro do campo, sem nunca conhecer a sua verdadeira identidade. Um sonhador, um romântico, um magnífico cavaleiro, o jovem Arthur parte para combater Filipe II de Espanha.
A segunda história segue o caso amoroso de uma vida inteira entre Isabel e Leicester, cujo amor ficou apenas mais forte após a suposta perda do filho de ambos. As duas histórias colidem quando Arthur sabe através do seu pai adoptivo, no leito da morte, quem são os seus verdadeiros pais.