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Na terra dos mil lagos, em que as brumas do Inverno confundem as águas e o céu no mesmo horizonte indefinido, as pessoas facilmente acreditam em feitiços, magias e sortilégios.
Por isso, quando ao poderoso Sr. Lannier começaram a morrer os melhores animais do seu rebanho, quase todos pensaram que tal acontecera por obra das artes mágicas de Jeanne, a jovem e esbelta cigana que , dizia-se, também enfeitiçara o pobre Julien. Não o viam galopar como louco pelas charnecas, no meio dos pântanos?
Contra Jeanne, a feiticeira, ergue-se a animosidade da aldeia. Mas, para a defender, Jeanne conta com o auxílio dos seus amigos: Lambiosque, o velho professor, e Vincent, o jovem veterinário de olhos verdes como a água dos lagos. Uns olhos verdes que acabam por enfeitiçar Jeanne, num puro sortilégio de amor...