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A feiticeira Sheba está atormentada por estranhas visões e enigmas aterrorizadores. Ninguém a pode ajudar. A não ser o rapaz Rowan, o 'magricela' cujo o rosto surge misteriosamente nos seus sonhos. A vida na aldeia de Rin vai decorrendo, dia após dia, inalterada. Então, inesperadamente, chegam os Viajantes. Tal como as outras crianças, Rowan diverte-se com os seus visitantes. Trazem com eles jogos e música, brinquedos e truques. Mas nem todos confiam neles. Por que terão regressado tão cedo a Rin? Serão o 'inimigo secreto' sobre o qual Sheba altertou? Rowan vê-se envolvido numa teia de intrigas e perigo e corre contra o tempo para solucionar o enigma da feiticeira.
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