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O sol poe-se sobre Manila. Num hotel abandonado no lado errado da cidade, Sean prepara-se para a chegada de Don Pepe, o gangster mestizo, que controla todo o tráfico marítimo doas mares da China Meridional.
Enquanto mata tempo, Sean descobre que os lençóis têm manchas de sangue, a linha telefónica do quarto está morta e alguém tapou por dentro o oculo da porta do quarto com uma chapa de metal …
Algures na cidade, Rosa, médica, espera em casa o regresso do marido. Ao deitar os filhos, recorda-se da pequena povoação costeira onde cresceu e o rapaz que costumava encontrar a caminho da escola.
Ao mesmo tempo, Vincente, um adolescente de treze anos , pede esmola num dos bairros mais ricos de Manila, sem perder de vista o homem estranho que vive no bloco de apartamentos mais caro da cidade e que paga pelos sonhos dos meninos de rua …
Nessa noite, essas vidas sem ligação entre si vão cruzar-se num final perturbante e explosivo.
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