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Durante 18 anos, o destino de Tearling ficou nas mãos do Regente, manipulado pela Rainha Vermelha, uma feiticeira implacável que giverna o reino vizinho de Mortmesme. Porém, Kelsea Glynn, sobrinha do Regente, é a legitima herdeira do trono. Quando completa 19 anos, está pronta para reclamar o que é seu- e assim regressa do exilio com o objetivo de tornar Tearling um reino livre de pobreza, opressão e escravatura. Mas Kelsea é jovem, ingénua e cresceu longe da corrupção e dos perigos que assolam o reino. Cedo lutará pelo trono e pela própria sobrevivência, num caminho de crescimento em que aprende a lidar com uma herança muito pesada.