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Uma das obras mais geniais e bizarras do século XX. O Diabo chega à Moscovo soviética acompanhado por uma comitiva surreal (incluindo um gato gigante que bebe vodka e dispara pistolas), instalando o caos numa sociedade burocrática.
Em paralelo, seguimos a história de amor entre o Mestre, um escritor perseguido, e a sua fiel Margarita, que faz um pacto com o Diabo para o salvar. Uma sátira política mordaz cruzada com elementos sobrenaturais.