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Vasco é um jovem estudante na cidade do Porto, então dominada pelos conflitos políticos e religiosos da sociedade do século XIV, na luta contra a dissolução do liberalismo e restauração do poderio eclesiástico.
Quando o rapto de uma mulher instiga a revolta do povo, Vasco decide participar ativamente no movimento de libertação da cidade de um bispo muito poderoso que explora e oprime a população.