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Juntamente com a rapariga-gato Katt, Anders tenta sair do vale esquecido. A sua fuga termina diante de uma misteriosa muralha no meio da planície gelada. Ali caem nas mãos do Elder Culain, que os conduz através da Planície da Morte até à cidade dos Elder, a lendária Tiernan. Mas em breve, Anders apercebe-se que a cidade de contos de fadas nas montanhas não é nada do que parece. Desesperado, congemina planos de fuga, mas os muros de Tiernan são intransponíveis...