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Em 1902, Viena é uma cidade onde a arte, a filosofia, a música e a ciência estão mais vivos que nunca. Max Liebermann é um jovem psiquiatra, discípulo de Freud, que utiliza a psicoterapia no tratamento dos doentes, apesar de esta ser ainda uma técnica em desenvolvimento. Quando uma bonita médium é encontrada morta com um tiro na cabeça, numa sala trancada por dentro e sem vestígios de balas, Liebermann é chamado pelo seu amigo, o detective inspector Oskar Rheinhardt para o ajudar na investigação. Os suspeitos são muitos, pois os clientes da médium são desde políticos a serralheiros, e todas as investigações da polícia se revelam infrutíferas. Pressionado pelo imperador Francisco José para resolver este mistério, o chefe da polícia chama um oficial superior pouco recomendável que imediatamente dá uma ordem de prisão simulada. Rheinhardt e Liebermann não desistem da investigação e com a ajuda da psicoterapia fazem descobertas extraordinárias.