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Guião do filme que Paul Auster realizou em Portugal, acompanhado de entrevista com o autor.
Martin Frost, um escritor americano de sucesso, acaba de publicar mais um livro e vai passar algum tempo sozinho numa casa de campo dos arredores de Nova Iorque. Ao acordar nessa casa pela primeira vez, Frost descobre, surpreendido, uma misteriosa e deslumbrante mulher deitada ao seu lado. Fascinado com a sua beleza e inteligência, Martin apaixona-se profundamente por ela e pensa ter encontrado a musa que o ajudará a escrever o seu trabalho mais conseguido.
Quem é esta mulher misteriosa que tão bem conhece a sua vida e a sua obra? Será ela uma musa real? Será imaginária? Será um fantasma que se esgueirou para a vida interior de Martin Frost?