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Fernando, Vasco e Mafalda (que já conhecem de A Espada do Rei Afonso) voltam a viajar no tempo. Desta vez, caem em plena Revolução de 1383, acompanhados pela Prima Leocádia, que desde criança tem uma inconfessada paixão pelo Mestre de Avis. Os livros de História não o registam, mas, se não fosse por sua intervenção, D. João I nunca teria chegado ao trono. Uma história muito movimentada, vista através dos olhos maravilhados de um menino de nome Fernão...