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Em finais do século XVII, a fragata francesa «Victoire» cai nas mãos da sua tripulação amotinada como consequência de uma sangrenta batalha contra um navio inglês. A bordo, um jovem fidalgo da Provença chamado Misson e um padre italiano de ideias sulfurosas, Ângelo Carraccioli, conseguem converter os revoltosos a um projecto louco: acabar com a tirania e com a escravatura e fundar numa ilha do fim do mundo, uma cidade de utopia.