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Lobos rondam as ruas de Oxford. Um homem de verde assombra as Terras Altas. Lewis Gillies encontra-se frente a frente com um antigo mistério. Arrancado dos maravilhosos cumes de Oxford para os enevoados vales e pântanos da Escócia, Lewis anseia por pouco mais do que um agradável fim de semana. Mas a estrada a norte leva-o para um místico cruzamento e ele encontra-se no local onde dois mundos se cruzam no "tempo entre os tempos".